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FP向け顧客サポ
ートアプリ事業
FPに向け、お客様を自動でフォローする「FP向け顧客サポートアプリ」の開発・運用を行っております。
✓ 金融・保険に関するアニメーション動画を
毎週更新
✓LINE公式アカウントと連動させて
金融や保険に関する
アニメーション動画を
お客様へ一括送信できます
✓担当者専用の
LINE公式アカウントリッチメニューの
構築をサポート
ご挨拶
私自身、ファイナンシャルプランナー、保険募集人として10年活動してきて、新規のお客様の獲得や保全活動に苦しむ時代が長く続きましたが、
お客様の暖かな応援や周りの支えのおかげでMDRTに6年連続で加入することができました。
その中で、お客様との関係は、ただの企業と顧客ではなく、深く信頼してもらい、感謝する存在であると感じてきました。
昨今のAIシステム化やオンライン面談が進んでいる中ファイナンシャルプランナー、保険募集人はオフラインでの対面面談がこの先も必要だと思っております。テクノロジーが進む中で、私たちはスマートフォンのアプリケーションを通してオンラインとオフラインの間を担い、ファイナンシャルプランナー、保険募集人の皆様とお客様を繋ぐフォローをし、1人1人の成功の手助けをしていきたいと思います。
クリエイティブフォロー株式会社
徳田 巳冬
